Kısa cevap
CRM kurulumu, müşteri kayıtlarını bir araca taşımaktan önce satış sürecini netleştirmekle başlar. Her aşama için giriş koşulu, sorumlu kişi, sonraki görev ve takip tarihi belirleyin.
Satış aşamalarını gerçek işleyişe göre seçin
Yeni aday, ilk görüşme, ihtiyaç değerlendirmesi, teklif ve sonuç gibi aşamalar kullanabilirsiniz. Bir kaydın yalnızca ekibin istediği için değil, tanımlı koşul gerçekleştiğinde ilerlemesini sağlayın. Örneğin teklif aşamasına geçmek için ihtiyacın ve kapsamın anlaşılmış olması gerekir. CRM ve satış süreçleri çalışmasında bu koşullar ekip için ortak bir dil oluşturur; aynı müşteri farklı kişiler tarafından farklı yorumlanmaz.
Her kayda bir sorumlu ve sonraki iş atayın
Adayın hangi kanaldan geldiğini, ne istediğini ve kimin takip edeceğini kaydedin. Not alanını tüm bilgilerle doldurmak yerine karar için gerekli alanları ayırın. Bir teklif gönderildiğinde sonraki görüşme tarihi de belirlenmelidir. Aynı müşteriye iki kişinin yazması veya hiç kimsenin dönmemesi, eksik sorumluluk tanımına işaret eder. Görüşmelerin sonucunu kısa ve düzenli notlarla saklayın.
Başvuru kaynağını satış kalitesiyle birlikte değerlendirin
Bir reklamdan çok başvuru gelmesi o kanalın en iyi satış kaynağı olduğu anlamına gelmez. Uygun firma oranı, görüşmeye geçiş ve teklif sonucunu birlikte inceleyin. Lead generation hizmeti ile CRM arasında bu geri bildirim kurulduğunda hedefleme ve mesaj daha doğru geliştirilebilir. Sonuçlanmayan kayıtlar için de fiyat, zamanlama veya kapsam gibi tutarlı nedenler kullanın.
Otomasyonu küçük ve kontrollü başlatın
Önce yeni kayıt bildirimi ve geciken takip görevleri gibi basit işleri bağlayın. Hatalı veya tekrar eden kayıtların nasıl ele alınacağını test edin. Bir müşteri yanıt verdiğinde ilgili hatırlatmanın durması gerekir. Marketing automation ilk kurulumu, satış sürecini hızlandırırken insan kontrolü gereken kararları da açıkça tanımlamalıdır. İlk kurulum için otomasyon ve CRM rehberini de inceleyebilirsiniz. Haftalık değerlendirmede açık fırsatları ve geciken işleri birlikte gözden geçirin.
Başlangıç kontrol listesi
- Aşamaların giriş ve çıkış koşullarını yazın.
- Her fırsata sorumlu ve takip tarihi ekleyin.
- Başvuru kaynağını ve sonuç nedenini kaydedin.
- Otomasyonları örnek kayıtlarla test edin.
Adsimurg yaklaşımı
Adsimurg, CRM kurulumunu başvuru kaynakları ve ekip işleyişiyle birlikte tasarlar. Hedefimiz, her fırsatın durumunu ve sonraki işi görünür hale getiren uygulanabilir bir takip düzenidir.
Bu planı uygulamak için ilgili hizmet kapsamlarını inceleyebilirsiniz: CRM ve satış süreçleri, Lead generation, Marketing automation.